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机械行业:工程机械复苏确定 白马稳健成长

发布时间:2017/07/30 点击量:
专用设备:2016年工程机械行业数据回暖,并将有望延续,我们坚定看好2017年上半年工程机械板块。挖掘机2月开始回暖,8月起销量激增,连续四个月涨幅超过70%。装载机和推土机年中销量触底,随后逐渐回暖。冷链行业宏观政策好、发展持续向好。O2O促进食品线上线下互联,需求持续爆发。通用航空方面,截至2016年底,全国通用航空企业达322家,在册通用航空器2088架,全年飞行76.1万小时,同比分别增长14.6%、11.4%、4.0%,全国各类通用航空产业园区达140余家。2017通用航空线路图已明确,发改委表示将以试点示范为着力点,提升通用航空综合保障能力,构建区域通用航空网络;在2016年净利润预期同比增速在100%以上的有:雪人股份(+337.7%)三一重工(+104.5%);预期同比增速在50%-100%以上的有:(+53.1%)和(+50%);预期同比增速在0~50%以上的有:伊之密(+47.7%)、(+38.2%)、(+20.7%)、(+18.1%)和(+13.1%);预期同比下降的有:(-3%)和(-23.5%).
  轨道交通:铁路方面,2016年全年铁路投资8015亿元,基本符合预期。2016年全国铁路行业完成8015亿元,投产新线3281公里,新开工项目46个。由于铁总换帅与需求暂时性下滑,2016年车辆投资下降,但是具体来看,两大影响均为暂时性的影响因素。勿以线性外推的思维判断轨交行业,我们预计2018年起全国新投产线路将恢复至较高水平。2017年运需求改善,17年初机车货车招标两旺,机车车辆采购有望触底反弹。城轨方面,截至2016年末,我国新增18条线路、535公里运营里程,城轨及轨交后市场持续爆发。动车组需求持续改善,机车货车招标大幅反弹,建议持续重点关注轨交核心零部件板块,并积极关注整车企业和机车、货车相关公司。轨交设核心零部件板块:(定增已过会,公司进入业绩拐点,安全垫高,未来成长性大)、(轨交连接器龙头,四大领域跨越融合)、(城轨CBTC国产化核心标的)、。整车板块:(直接受益铁总招标及17年车辆投资恢复)。货车板块:、等;机车板块:。后市场:、等。2016年净利润预期同比增速在100%以上的有:神州高铁(+181.1%);预期同比增速在50%~100%以上的有:永贵电器(+52.5%);预期同比增速在0~50%以上的有:康尼机电(+30.6%)和(+13.8%);预期同比下降的有:鼎汉技术(-57.4%)和众合科技(-395.6%)能源装备:煤气固定资产投资处于周期底部,2017年需求有望反转。油服板块关注,若油价在65以上基本面将迎来彻底改善。2016年煤炭开采和采洗选业固定资产投资3038亿元,同比下降24.2%。煤机的更新换代周期基本在5-8年,我们预测明年更新换代需求达到2000亿元,是今年市场规模的两倍。2016年净利润预期同比增速在100%以上的有:(+2947.3%)、(+240.8%)和(+155.4%):预期同比增速在50%~100%的有:郑煤机(+89.6%)和派思股份(+58.6%);预期同比增速在0~50%以上的有:(+15.1%)、(+11.2%)、(+10%)和(+6.6%):预期同比下降的有:创力集团(-9.3%)和天地科技(-26.7%)。

 
 
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